Un jeune écrivain (Bernard Le Coq) vient d'achever un roman, dont le manuscrit est accepté par un éditeur. Au moment où il annonce la nouvelle à sa fiancée (Catherine Lachens), trois individus de la Police Secrète viennent l'arrêter...
Dix personnes assurent l’entretien d’un abri antiatomique. Soudain, l’alarme retentit et les portes se ferment. Aucun ne comprend ce qui se passe et ils ne peuvent pas communiquer avec l’ extérieur...
Von Krantz, savant infirme à demi fou, a inventé l'Annulator, procédé capable de désamorcer les armes nucléaires, ce qui ne manque pas de susciter la convoitise de puissants états (les États-Unis et la Russie) comme d'étranges organisations (les Chauves et les Asiatiques de Soleil Noir-Orient). La demeure de Krantz, véritable bunker protégé par un terrifiant système anti intrusion, est bientôt cernée par des espions de tout poil. Sa fille Sylvaine et son assistant Yvan sont enlevés pour servir de monnaies d'échange aux assaillants impatients de s'approprier les plans du fantastique Annulator.
Julius (O'Connor) is a struggling musician who sets off to find Elmore Silk (Yulin) in order to strike a deal with him and become famous. Along his search, he meets various people who have encountered Elmore, and can give him valuable insight into what kind of man Elmore is. Once he meets Elmore, he finally realizes that financial gain is nothing compared to the development of one's artistic ability.