Un bébé phoque s'échappe du cirque et se retrouve dans l'étang de Jerry. Tom le découvre et quand le cirque offre une récompense de 10 000 $, son objectif est clair. Après quelques poursuites simples, Tom se faufile dans une chambre à air pour se déguiser en phoque et l’attirer. Mais il se fait prendre par la patrouille du cirque.
Mammy Two-Shoes accepte de garder trois bébés apparemment innocents. Mais tandis qu'elle est partie acheter de la crème, le trio commence à tourmenter Tom et Jerry.
Depuis que Jerry a retiré une punaise de la patte de Spike, celui-ci est devenu l'ange gardien de la souris. Tom a du souci à se faire : Jerry est désormais protégé...
La maîtresse de maison est sortie pour quelques heures, laissant son bébé aux soins d'une adolescente qui commence immédiatement à appeler ses amis.
Tom et Jerry doivent alors faire une trêve à leurs poursuites constantes pour surveiller le bébé qui s’enfuit continuellement. Lorsque le bébé s'échappe par la porte d'entrée, Tom et Jerry le poursuivent sur un chantier de construction, où ils essaient frénétiquement de le protéger des dangers.
Spike le bouledogue prévient Tom de se tenir loin de son fils, Tyke. Jerry réalise alors que rester près du garçon est la meilleure façon de protéger de son tortionnaire, mais Tom n'est pas prêt de laisser la souris lui échapper si facilement.(Remake en Cinémascope de "Love That Pup".)
Tom est habillé et traité comme un bébé par la petite fille de la maison et il déteste cela à part la bouteille de lait, en somme. Jerry convie quelques chats de gouttière, qui taquinent Tom.