Mickey fait un voyage en Arabie avec Minnie. Il arrive sur un chameau dans un souk. Ils font les touristes. Minnie prend plusieurs photos mais un habitant malhonnête décide de l'enlever et de s'enfuir à cheval. Mickey tente de le poursuivre mais son chameau a entre-temps décidé de se rafraîchir en buvant de la bière. Le ravisseur est un cheik qui voulait ajouter Minnie à son harem. Mickey entre dans la demeure du cheik. Après avoir éloigné Minnie des mains du cheik, sa garde empêche les deux souris de sortir. Mickey se retrouve face au cheik armé de deux pistolets qui, aveuglé par son turban, tire n'importe où même sur ses soldats armés de cimeterres. Ces derniers se réfugient dans des vases et des amphores de tous genres. Après avoir épuisé ses munitions et recouvré la vue, le cheik se met au lancer de couteaux qu'il a en grande quantité. Mickey parvient à lui renvoyer ceux enfichés dans un paravent derrière lequel il était caché et à s'enfuir dehors avec Minnie, cachée dans une jarre. Ils montent ensuite dans un minaret. Poursuivis par le cheik, ils courent sur les toits. La fuite n'est pas encore achevée car il faut redescendre. Mickey et Minnie tombent du haut du toit mais se rattrapent à un store. Le cheik n'a pas cette chance car Mickey a enroulé le store. De même les piques lancées du toit par les gardes arrivent sur le cheik. Mickey et Minnie peuvent alors s'enfuir sur le dos du chameau.
On a snowy night in New York City, Jerry is comfortably asleep in his hole inside a penthouse, while Tom tries to keep from freezing to death in the alley below, after being thrown out by his owner. He writes a note, slips it into a bottle, and throws it up to hit the penthouse window. Jerry, awakened by the noise, goes out to the balcony and finds both this note and a second one sent up by Tom:
Mickey s'engage dans l'armée américaine et se rend au Viêt Nam en bateau durant la guerre. Quelques instants après son arrivée, il est descendu d'une balle dans la tête.
Mickey est joueur de piano dans un bar de la région du Klondike au Canada. Il porte secours à Minnie, choquée et à moitié frigorifiée. Arrive alors en trombe Pegleg Pierre, fraîchement descendu de son traîneau, qui après un affrontement au pistolet, kidnappe Minnie. Mickey le poursuit à bord de son traineau, trainé par Pluto. Pegleg Pierre parvient à sa cabane et s'y retranche. La bataille se poursuit, Mickey assiégeant le kidnappeur. Pendant ce temps, Pluto, qui était parti à la poursuite d'un lapin qui habite à proximité, provoque la formation d'une énorme boule de neige, qui finalement détruit la cabane et capture le ravisseur.
Mickey et son équipe de football américain, les Manglers, jouent contre les Alley Cats de Pat Hibulaire. La fin de partie est très serrée avec un 96 ex-aequo. Mickey se doit de marquer le dernier point.
Mickey Mouse appears as a street performer playing Adeste Fideles on a cello while Pluto howls along. Several passers-by appear to throw coins in Mickey's collection cup and Mickey wishes them a merry Christmas. But when Mickey goes to buy food, he discovers his cup is full of nails, nuts, and bolts. Mickey walks away disgusted.
The plot is introduced in newspaper headlines that Fifi, Minnie Mouse's "prize pooch," has been dognapped, along with a description of the suspect, Peg Leg Pete. A radio transmission detailing the suspect's get-away car is heard by police officer Mickey Mouse and his sidekick Donald Duck. The pair soon see Peg Leg Pete speed by in the car and they chase after him, Mickey driving a motorcycle and Donald riding in a sidecar. Despite Pete's evasive maneuvers he is unable to escape from Mickey and Donald, and they eventually follow him to his hideout in an abandoned sawmill.
Mickey Mouse is participating in a polo game, with a team that includes Goofy, the Big Bad Wolf, and Donald Duck, who is having trouble with his donkey. They are playing against Stan Laurel, Oliver Hardy, Harpo Marx, and Charlie Chaplin. Jack Holt throws the ball, which begins the game. First out is Oliver, who is knocked off his horse when the two teams fight to get the ball from the other. He is hit on the head with horseshoes while on the ground. The Big Bad Wolf takes the ball and manages to keep it ahead of the others but Charlie Chaplin soon steals the ball and hits it into one of the poles, using his cane to turn himself around to go in the other direction and keep up with the team. Meanwhile, Ollie is struggling to get back on his horse because of his overweight body. As Mickey hits the ball toward his home goal, Harpo Marx and his ostrich are forced to duck under the sand to avoid being hit. Ollie is finally able to get onto his horse but his weight causes the horse's body to sag in the middle.
Housemates Mickey and Donald are six months overdue on their rent payments. As they worriedly pace the floor, a sheriff bangs on the door and punches Mickey when he goes to answer. The sheriff, played by Pete, serves them a "Notice to Dispossess" authorizing him not only to evict them, but to sell off their belongings as collateral. He menacingly strikes a match on Donald's bill to light his cigar and leaves. The cigar is thrown into Donald's mouth like he is a trash can, after which he spits it out and squawks angrily at Pete.
Mickey et ses amis sont à une fête. Tandis que Minnie joue du piano, accompagnée de Clarabelle au violon, Mickey, Dingo et Horace sont en cuisine. Ils rivalisent d'ingéniosité pour préparer les sandwichs. À la fin du morceau de Minnie, les trois hommes amènent le repas en fanfare. Les invités se ruent sur les sandwichs et mangent en continuant à danser. Mickey invite Patricia Pig à danser. Les meubles et les aliments se mettent aussi à danser et chanter, les cotillons pleuvent et toute la maison suit la musique. Mais le vacarme attire la police, qui se mêle aux invités.
Mickey, Minnie, Horace, Clarabelle et Pluto vont à la plage. Tandis que Minnie installe le pique-nique les autres partent nager. Pluto préfère tenter de chasser un crabe mais il découvre les pinces du crustacé. Après Mickey lui lance des saucisses dans la mer. Pluto plonge les chercher mais c'est une pieuvre qu'il ramène. L'animal en colère asperge le pique-nique avec son encre et se bat avec les invités. Mickey parvient à la faire partir en utilisant une ancre comme lasso.
Mickey est livreur de journaux et passe dans la rue où habite Minnie. Elle fait une lessive et accroche son linge tout en chantant. Mickey se joint à elle pour une courte danse mais Pluto le pousse dans la corde à linge. Mickey est envoyé en l'air. Il atterrit sur sa mule qui sous le choc réalise une ruade propulsant le chariot de Mickey dans les airs. Pour se changer les idées Mickey décide de jouer quelques morceaux au piano pour Minnie.
Mickey and his friends are vacationing in Hawaii. Minnie dances in a grass skirt while Mickey plays a slide guitar, Donald plays a ukulele, and Pluto chases the waves. Meanwhile, Goofy decides to go surfing, but when he rushes toward the wave it seems to have a mind of its own, running backwards as soon as Goofy starts running toward it, causing Goofy to hit his head on a rock. The wave then comes back in and washes Goofy around, eventually leaving his head stuck in the sand. Mickey begins to have some trouble playing his guitar, while Minnie and Donald trade places. However, when Donald takes his turn with the skirt, he dances too close to the fire and accidentally sets the skirt on fire. He rapidly goes to a pool to put the blaze out, but in the process, he pulls up a starfish.
Set during the Middle Ages in Europe, a king is seeking a brave warrior to kill a giant which has been terrorizing the small kingdom. There is much discussion in the village, but no one is willing to take on the task. Nearby in the same village, a young peasant tailor (Mickey Mouse) kills seven flies at once while at his work, and accidentally interjects several other peasants' discussion of the problems with the giant to brag loudly about his accomplishment: