Carlos Medina, grande vedette de cinéma, quitte la Côte d'Azur pour aller tourner un film au sud de l'Espagne au milieu des dernières tribus gitanes qui gardent encore leurs traditions, leurs chants et leurs danses.
Maria-Luisa, la plus belle des gitanes, est jalouse. Son fiancé Ramirez s'est fait engager comme guitariste dans la troupe. Jalouse et peut-être déjà attirée par Carlos, elle accepte de tenir le rôle de la Belle de Cadix dans le film en préparation...
Sir John Falstaff est un fieffé filou. Schürzenjäger et Trunkenbold ont envoyé une lettre d'amour identique à deux femmes. L'une d'elles, Mistress Ford, décide, avec M Reich, de donner une leçon. Mistress Ford invite Falstaff à un rendez-vous à sa maison, tandis que l'autre envoie une lettre à M. Ford pour lui apprendre le rendez-vous de Falstaff avec sa femme.
Un riche Marseillais a laisse un héritage énorme mais conditionnel, ce qui mène tous les héritiers dans une cascade d'aventures plus rocambolesques les unes que les autres pour apprendre enfin qu'il s'agissait d'une galéjade.
Surpris par le brouillard, le navire Fraternité a subi des dommages importants. Dès lors, une enquête doit être effectuée afin de déterminer les conditions dans lesquelles l'incident s'est produit. Elle incombe au député Puy-Pradal qui vient d'être nommé haut-commissaire de la marine : ce dernier, après sa rencontre avec un acteur, oublie peu à peu la mission qui lui a été confiée.