Banlieue de Lisbonne, entre Noël et le Jour de l'an. Deux frères ayant grandi trop vite, Vicente (17 ans) et Nino (10 ans), partagent avec la sensuelle Clara, employée à l'école, le secret de la disparition de leur père. Leur oncle kidnappe Nino.
Lisbonne, 1989. Jean De Dieu est un quinquagénaire qui languit dans une vieille pension de famille. Maladif, épicurien et obsédé par les femmes, il trompe l’ennui de sa misérable vie en observant à la dérobée la fille de sa logeuse.
Quatre ans après la Révolution des Œillets, un metteur en scène portugais est obligé de se livrer au commerce des armes. L'argent gagné de cette façon lui permettra de financer sa pièce de théâtre.
Un groupe de vacanciers part en randonnée dans les bois. Très vite, leur guide les abandonne. Ils se retrouvent perdus dans une zone qui résiste à l'entendement.
The film is part three of the tetralogy Homem Montanhês (Mountain Man). It portrays the inhabitants of a remote village of north-eastern Portugal, in Trás-os-Montes, still keeping secular traditions such as communal cooperation.
L'amour tragique de deux hommes pour une femme dans le Portugal aristocratique du milieu du siecle dernier. Troisieme d'une tetralogie de l'amour frustre comprenant "le Passe et le Present" (1972), "Benilde ou la Vierge mere" (1975) et "Amour de perdition" (1978), drame qui revela le cineaste portugais au public francais.