Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décident de faire un test sur un moucheron pris au pièce dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère et prend le dessus sur l'araignée. Mickey est content du résultat mais cherche un nouveau cobaye. dans la salle, un chat noir et blanc est la poursuite d'une souris brune. Mickey met de la potion sur la souris. Elle applique alors au chat une correction digne d'un match de catch. Réfugié dehors, le chat renverse la gamelle de Pluto qui se met à le poursuivre.
Mickey écoute chez lui les informations à la radio en compagnie de son chien Pluto. Il entend qu'un meurtrier s'est évadé et court dans la ville. L'évadé possède un perroquet parlant qui se lave au même moment dans la fontaine du jardin de Mickey. Pensant entendre le propriétaire du perroquet et non l'animal, Mickey prend peur.
Mickey est en train de lire une histoire d'épouvante au coin du feu avec à ses côtés Pluto. Ils sont surpris par un bruit à l'extérieur. Ce sont les pleurs d'un bébé souris déposé sous le porche d'entrée. Mickey recueille le souriceau et tente de le distraire afin qu'il arrête de pleurer. Il se lance dans une imitation de Charles Chaplin, puis joue à saute-mouton avec un jouet à presser. Mickey réalise ensuite que le petit a simplement faim. Il va donc dans la cuisine et prépare une bouteille de lait. Pendant ce temps, Pluto découvre l'invité et tente à son tour de divertir le bambin. Le chien fait comme son maître et court avec des jouets, mais sans grand résultat. Mickey, de son côté, n'est pas en reste avec la bouteille qui, à cause de la chaleur, lui aspire le nez, le faisant ressembler à Jimmy Durante.
Mickey reçoit un présent du Rajah du Ghaboon, un « petit Bobo » comme camarade pour Pluto. Mais Bobo est un éléphanteau. Mickey construit une niche en forme d'éléphant pour lui et commence à jouer à la balle. Bobo est doué il réalise quelques dribbles et utilise sa trompe comme club de golf. Mais c'est surtout le fait d'aspirer l'air avec sa trompe afin de rattraper la balle qui l'amuse le plus. Pluto arrive alors et découvre cette balle mue étrangement. La rencontre des deux camarades ne se fait pas aussi bien que l'imaginait Mickey. Pluto pense avoir gagné le respect de l'éléphant mais celui-ci le suit en tenant le chien par la queue, comme il ferait avec un congénère. Réfugié dans sa niche, la mauvaise conscience de Pluto dit que Mickey ne gardera qu'un animal de compagnie : soit un chien, soit un éléphant. Pluto fait alors aspirer à Bobo du piment rouge en poudre. Pris d'éternuements, les objets valsent donc les outils de Mickey, puis la souris elle-même. Mickey fait un nœud à la trompe mais il se défait. Il détruit sa future maison, puis la niche de Pluto. Dépité, Pluto écrase sa mauvaise conscience.
Admise comme malade suicidaire dans un hôpital psychiatrique privé, la journaliste Jennifer Lawrence n'y tient pas vraiment le scoop qu'elle recherchait, mais une situation bien plus grave encore arrive : des rats particulièrement agressifs présents dans les sous-sols de l'établissement, des véritables mutants cannibales nés d'expériences sur le cerveau humain. Et, loin de rester au fond de leur repaire, les rats montent à la surface, féroces, enragés et affamés.
Jasper s'amuse à terroriser Jinx. Lorsque ce dernier s'accroche à la moustache de Jasper, il lui met le doigt dans l'œil. Jasper se met à poursuivre Jinx mais brise par accident une statue. Sa maîtresse « Mammy Two Shoes » (voix originale : Lillian Randolph) le menace alors de le jeter dehors s'il brise un autre objet. Lorsque la souris se moque de lui, Jasper essaye de le pourchasser mais Jinx lui menace de jeter un verre s'il le prend dans ses mains. Jasper recule, ayant peur de se faire jeter dehors. Mais Jinx jete quand même le verre et Jasper, heureusement, le rattrape. Mais la souris lance également un plateau, d'autres verres et un vase que le chat réussit à rattraper. Jasper imagine alors une stratégie : mettre des coussins sur le sol pour pouvoir attraper Jinx sans se faire jeter dehors. Une nouvelle course-poursuite se produit dans le salon. Mais Jinx fait porter à Jasper un tas de vaisselles puis finit par jeter une assiette que Jasper ne rattrape pas. Le chat finit alors par se faire jeter dehors par sa maîtresse comme menacé au début du cartoon.
Au début de l'épisode, Tom reçoit un livre sur Comment attraper une souris. En commençant à le lire, Jerry le lisait en même temps que le chat ce qui énerve Tom qui tente de l'attraper, mais cette dernière lui referme le livre sur le museau. Tom lit alors une partie du livre lui conseillant le traditionnel piège à souris. Ce dernier n'a aucun effet sur Jerry qui mange le morceau de fromage, ce qui étonne le chat qui teste le piège qui se referme sur sa patte. Tom tente alors un autre piège avec une corde reliée à un arbre en posant un fromage pour attirer Jerry mais la souris duppe tranquillement le chat en remplaçant le fromage par un bol de lait qui attire l'attention de ce dernier sans prêter attention au piège que Jerry activera. Tom essaie ensuite de rouler Jerry en lui faisant croire qu'il lit un livre drôle en l'attirant dans ce dernier et le refermant brutalement. Mais Jerry n'a rien eu et lui tape dans l'œil en s'enfuyant. Jerry étant coincée dans un coin, le chat tente de la frapper mais se retrouve battu. Il dit alors "Ne croyez pas ça !". Tom tente alors le piège à ours, de tirer avec un fusil ou encore d'utiliser un maillet contre Jerry, mais toutes ses tentatives se retournent contre lui (Tom se retrouvant scalpé par le fusil, il porte une perruque). Dans un énième tentative de piéger la souris, Tom se met dans un paquet cadeau mais Jerry sent qu'il y a un piège et y enfonce des aiguilles avant de la scier en deux et de voir aucune réaction, elle décide alors de regarder à l'intérieur avant d'interpeller le spectateur : Y A-T-IL UN DOCTEUR DANS LA SALLE. Tom tente d'attirer Jerry en utilisant une souris mécanique qui l'emmènerait vers un faux trou de souris menant à la bouche de Tom, mais Jerry étant galant, il laisse passer la souris mécanique qui se fait avaler par Tom, ce dernier comprenant que ça n'a pas marché et ayant choper le hoquet, il devient fou de rage et déchire le livre. Le chat tente le tout pour le tout en plaçant des explosifs tout autour du trou de la souris. À la fin, toute la maison explose (avec Tom à l'intérieur) et seul le trou de souris reste intact avec Jerry, le chat ayant été tué par l'explosion vole vers les cieux en ayant gardé son hoquet.
En pourchassant Jerry, Tom se retrouve mort écrasé par un piano et fut retrouvé au paradis. Mais le guichetier de l'Express Paradis lui annonce qu'avec un certificat de chasser une pauvre petite souris innocente (c'est-à-dire Jerry), il ne peut pas y aller. Il doit alors faire signer à Jerry un certificat d'amitié sous prétexte qu'il finira en enfer...
Tom essaie de séduire la chatte grise Toots en lui offrant Jerry en cadeau. Mais il tombe en jouant de la musique. Toots lui dit alors qu'il est nul (ce que Jerry affirme avec sa tête). À la radio de la belle, Tom a une idée : se vêtir de la lingerie de Toots. En sonnant à la porte de cette dernière, Tom se fait accepter.
Jerry a été invité à prendre soin de Tuffy, un souriceau grise orpheline, pour Thanksgiving. Il a cependant « toujours faim » selon la note épinglée. Jerry tente de nourrir la petite souris, mais les placards étant vide, les deux rongeurs sortent du trou pour voler du lait à Tom, alors dans un sommeil profond. La course poursuite commence quelque temps après la découverte de la table de Thanksgiving : Nibbles avale une orange, Jerry le frappe avec un couteau pour l'enlever et cette dernière tombe tout droit sur la bouche de Tom, le réveillant. S'envole ensuite une course-poursuite avec Tom qui finit par se rendre.