Jerry s'entraine au karaté, ce qui réveille Tom. Un ancien sage chinois vient apprendre à Jerry qu'il vient d'achever son apprentissage de l'art martial. Ce dernier doit alors essayer d'affronter Tom. Mais le chat se moque complètement des essais de la souris et la renvoie dans son trou.
Comme Tom et Jerry organisent leurs séquences typiques de combat , le thème du soldat patriotique du titre est confirmé par des choses comme un carton d'œufs étiquetés «Grenades de poule»; Jerrylargue des ampoules d'un avion comme des bombes, et Jerry envoye un télégramme avec le message "Chat aperçu - A couler.". On entend des phrasés Musicaux de chansons de guerre patriotiques diverses partout.
Dans un grand auditorium, le chat anthropomorphe Tom entame un récital de piano interprétant la Rhapsodie hongroise nº 2 de Franz Liszt. La souris anthropomorphe Jerry, réveillé brutalement par les marteaux alors qu'il dormait à l'intérieur de l'instrument à clavier, décide de se venger en perturbant la prestation du chat. Ce dernier continue néanmoins à jouer sans interruption.
Tom, en essayant d'attraper Jerry, a réveillé Tyke, le fils de Spike, qui était alors en pleine sieste. Le chiot fait maintenant une crise de hoquet. Spike menace Tom de le battre s'il fait encore du bruit pendant sa sieste.
Le titre français La Guerre de Troie fait référence au fait que George et Joan (apparaissant pour la première fois dans ce cartoon pour remplacer Mammy Two Shoes) décident qu'un de Tom le chat et de Spike le bouledogue doit attraper Jerry la souris pour pouvoir rester à la maison.
Tom et Jerry sont arrivés à Naples par le moyen d'un bateau. Mais après que Tom a accidentellement ouvert le porte alors que Jerry était derrière cette dernière et que la souris a fait de même avec Tom, le duo va se disputer encore une fois, à travers la ville d'Italie. Alors qu'une souris napolitaine entend la dispute de Tom et Jerry, elle voit que c'est eux les responsables du vacarme mais voit que Tom tente de frapper Jerry avec une casserole. La souris napolitaine frappe alors Tom avec la même casserole. Mais le chat se fait maintenant embêter par un chien à qui la souris napolitaine règle son compte.
Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey se retrouve dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey. À la suite de l'expérience, Julius, qui a désormais les traits de Mickey, voit une photographie de Minnie et s'entiche de cette dernière ; il s'échappe du laboratoire, avec l'intention de la retrouver. Mickey essaye d'empêcher Julius de faire du mal à sa fiancée mais, en raison de leur nouvelle apparence physique, Minnie fuit Mickey dans un premier temps, puis comprend sa méprise.
Sur un chemin de campagne près d'un château et d'un moulin, Mickey est le tambour-major d'une parade. Après avoir donné un coup de sifflet, il agite son bâton pour entamer la procession en musique. Minnie est porte-drapeau. Elle est suivie de trois cochons jouant de la trompette tels des hérauts, de cinq chiens portant tambours et grosse caisse, de deux ratons qui passent le balai et d'une tortue déroulant le tapis rouge. Clarabelle y dépose des fleurs, suivie à nouveau par les trois cochons.
Muscles la souris, qui est dotée d'une force incroyable, vient en aide à son cousin Jerry contre Tom le chat qui n'arrête pas de lancer des dyanmites dans le trou ce dernier. Après avoir mis une dynamite dans la bouche de Tom, Muscles menace au chat de le battre s'il dérange encore Jerry.
Le cousin de Tom, George qui vient en visite a terriblement peur des souris.
Quand Jerry le découvre il en profite, mais Tom et George se ressemblent et grâce à cela c'est à leur tour de s'amuser.
Spike et Tyke les bouledogues préparent un barbecue. Mais comme à leur habitude, Tom le chat et Jerry la souris se chamaillent et ont failli ruiner le barbecue. Spike menace à Tom, qui cherche Jerry dans un sac, de le battre s'il les dérange encore.
Il neige, fait froid dehors et chaud à l'intérieur où Jerry est occupé à armer une souricière sous un arbre de Noël chargé de cadeaux. Confondant Tom dormant pour un jouet en peluche, Jerry réveille le chat et une course effrénée s'ensuit. Différents jouets viennent à la rescousse de Jerry comme il file. Le gui est son dernier refuge avant qu'il ne doivent échapper à l'extérieur, juste devant les griffes de Tom. Dans la neige, il peut devenir un Popcycle de la souris, et si la paix de Noël peut arriver, Tom pourrait avoir une mauvaise surprise aussi. Les gars peuvent-ils trouver l'esprit de la saison?
Butch, Topsy et Boulette viennent rendre visite à Tom en ayant amené un film intitulé "Tom le Dur-à-cuir" ("Tom the Terrific Cat" en anglais) contenant trois parties "tournées par Butch" où Tom maltraite Spike. Jerry essaye e regarder le film avec les chats mais Tom puis Butch le mettent à la porte. La première partie, nommée Le Tombeur voit Tom frapper Spike avec une brique, la deuxième partie Chien nigaud voit Tom essayer d'aller à la pêche en roulant Spike. La troisième partie Un Nouvel Espoir pour les Chats voit Tom maltraiter un Spike attaché. Jerry réveille le chien qui voit Tom, Butch, Topsy et Boulette se moquer de lui. Mais Spike finit par poursuivre les quatre chats tandis que Jerry filme la poursuite.