George donne à Joan un petit canard pour son anniversaire. Tom voudrait bien le manger, mais ses plans sont contrariés quand le canard (et, plus tard, Jerry) trouve un pot de crème qui rend invisible pendant un certain temps.
À la maison du compositeur viennois Johann Strauss, a vécu Johann Mouse. Chaque fois que le compositeur jouait ses valses, la souris dansait, incapable de se contrôler. Un jour, quand Strauss était absent, Tom le chat joua la musique de son maître. Ce qui força la souris à danser, offrant à Tom une chance de bondir sur elle.
Répondant à une annonce dans un journal, Tom se dirige vers un penthouse de la ville pour rencontrer une riche (ayant hérité d'un million de dollars), jolie chatte blanche et qui cherche un compagnon. Tom apporte des fleurs et Jerry comme cadeau. Jerry, à son tour, attire l'attention d'un autre chat qui s'intéresse également à la chatte. Maintenant, Tom a de la concurrence. cela finit par se transformer en un combat entre Tom et l'autre chat pour la main de la dame, mais Jerry est celui qui l'obtient à la fin.
Jerry fait un raid dans le réfrigérateur, en emportant une part géante de fromage. Tom, est joueur, et il place le fromage sur le haut d'une pile de plats, comme un millefeuille de tranche de pain et place l'ensemble sur un rouleau à pâtisserie. Jerry fait tout s'effondrer, bien sûr. Jerry remet en place le fromage. Tom plonge une patte dans un bol de gelée dans l'action et décide de faire un raid sur le réfrigérateur; il met la queue de Jerry sous un fer. Après quelques dégustations, Tom enterre Jerry dans la crème d'un creampuff. Mais il jette la part de fromage dans le vaisselier, faisant descendre Maman pour le gronder. Pour en faire un bouc émissaire : Tom enferme Jerry dans le réfrigérateur, court ensuite à la pièce voisine. Quand Maman hurle en le découvrant, Tom poursuit Jerry mais la poursuite se termine autrement avec Tom pris au piège dans la planche à repasser.
Jerry vide le réfrigérateur tandis que, à proximité, Tom le surveille et renverse une bouteille de cirage blanc sur Jerry. C'est à ce moment où Tom entend à la radio qu'une souris blanche dangereuse, ayant avalé une formule explosive, s'est échappée d'un laboratoire et que le moindre bruit provoquera une explosion et détruira une ville.
Tom part avec son maître pour une journée de pêche. Jerry s’invite dans la voiture, où une bataille se déroule entre-deux.
Une fois à bord du bateau (le "Sea Note"), Tom jette Jerry dans l'eau, et la souris se venge en attachant le crochet de Tom au pied de son maître.
Tom et Jerry sont dans l'ancienne Athènes. Tom, à la poursuite de Jerry, essaie d'entrer dans un club "pas de chats permis".
Jeté par un garde, il se déguise avec la tête d'une statue...
Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un chien et le chien en chat par ce scientifique, c'est le début des problèmes pour Tom.
Dans un port de pêche du 19ème siècle, le capitaine du Komquot est obsédé par la capture de la grande baleine blanche Dicky Moe.
Le capitaine trouve Tom à la recherche de nourriture dans le port, l'assomme et l'emmène à bord.
Tom croit d'abord qu'il va faire une croisière, mais le capitaine le met bientôt à travailler à nettoyer le pont...
Les deux compères se retrouvent à bord d'un bateau de croisière. Tom a un coup de foutre pour une belle inconnue, ce qui rend Jerry très jaloux et il va tout faire pour stopper cette romance.