C'est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l'aider. Mais il s'avère que l'arbre choisi par Mickey est celui où ont décidé de vivre les deux écureuils Tic et Tac. Les deux rongeurs se retrouvent dans la maison de Mickey parmi les décorations dont certaines sont mangeables. Pluto s'est aperçu de leur présence et essaye de les faire partir. De son côté Mickey accueille ses amis, Donald, Dingo et Minnie qui entament alors un chant de Noël.
The story is book-ended with Mickey Mouse at home telling the mice children the fairy tale "Jack and the Beanstalk", although he inserts himself in the role of Jack.
On a dark and stormy night, Mickey Mouse takes shelter in a house that he is passing and soon discovers that it is haunted. After Mickey enters the house, the door locks itself, before Mickey is startled by a large spider and several bats, while hiding. Mickey then hears the sound of ghosts and flees into a hallway before the lights go out. As Mickey shouts 'Mammy!' three times in the dark, just like Al Jolson, he lights a match and looks around. Eventually a cloaked figure, which Mickey's shadow turns into scares Mickey, who screams, and flees in terror, with the shadow roaring at him. The cloaked figure corners Mickey into a room and compels him to play an organ while he and several other skeletons dance along to the music. When the music stops, Mickey tries to run away and leave the house, but finds several dead ends. He finally falls out of a window and into a full rain barrel and runs away.
Mickey veut devenir un pionnier de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son premier vol, mais lorsqu'il réussit à démarrer, il en est rapidement éjecté. S'ensuit le décollage perturbé par la présence d'une vache sur la trajectoire de l'avion. Enfin dans les airs, Mickey tente de séduire Minnie puis de l'embrasser. Excédée, elle va sauter de l'avion pour échapper à cette tentative de baiser volé et elle est obligée d'utiliser ses dessous comme parachute pour ralentir sa chute. Mickey est distrait par tout cela et perd le contrôle de l'avion.
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : « Avez-vous vu un bérêt bleu ? ». Donald s'énerve et est chassé de la scène. Les enfants rient et s'amusent comme des fous. Un numéro de danse commence alors avec Horace, Clarabelle Cow et Dingo. Le numéro se termine quand Clarabelle perd sa tenue, à cause d'une mauvaise réception de Dingo. Donald revient et imite le bruit du buzzer comme les enfants avec une trompette. Les enfants rient de plus belle. Il se reçoit une glace lancée par un orphelin et se prend des coups avec des gants de boxe et finit chassé, complètement sonné. Le numéro suivant est un air d'opéra chanté par Clara Cluck. Mickey l'accompagne au piano, qui s'emmêle les doigts. Un orphelin vise Clara Cluck avec une fronde, qui hurle et qui conclut son chant. Mickey et Clara Cluck saluent la foule (les enfants les ovationnent). Donald réapparaît. Il demande d'être applaudi (les enfants se tournent les pouces). Il ne l'est pas et commence à raconter un conte. Les enfants lui disent de partir. Donald s'énerve. Les enfants lui larguent des briques et des œufs avec des ballons qu'ils font exploser, à l'aide d'une fronde, quand ils sont au-dessus de Donald. Le rideau tombe.
Mickey, Donald et Dingo sont des chasseurs de baleines. Donald cherche en vain une baleine et n'en trouve pas. Il sort alors un casse-croûte, qui risque d'être chapardé par de nombreux oiseaux. De son côté, Mickey essaye de vider un seau d'eau, mais l'eau revient toujours dans le seau. Donald remarque finalement une baleine. Dingo essaye de la harponner plusieurs fois, mais n'y arrive pas et prend une ancre comme harpon, qui avec sa corde, emporte Dingo. Le harpon arrive dans la glace. Dingo est au-dessus de la baleine, retenu par sa botte. Donald court à son secours, mais trop tard. Dingo tombe dans la baleine. Donald se retrouve le bec coincé dans la botte.
Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre.
Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son côté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et se rapproche dangereusement d'une chute d'eau. Mickey part alors à son secours.
Mickey, Donald et Dingo forment l'équipage d'un remorqueur de bateaux. Connaissant les capacités de chacun, le sauvetage et l'assistance d'un navire n'est pas de tout repos, surtout qu'un pélican a décidé de nicher sur le bateau. Dingo est chargé de la chaudière à charbon, moteur du bateau, tandis que Donald s'occupe de la mécanique.
Mickey, Donald et Dingo sont des chasseurs de fantômes et doivent faire partir quatre spectres d'une maison. Tout commence, lorsque quatre fantômes, hantant une maison désertée par ses habitants, s'ennuient à mourir et décident d'appeler l'agence d'éradication de fantômes des trois compères. Ils arrivent dans la demeure avec un équipement basique (fusil de chasse, filet à papillons, etc.). Ils décident alors de se séparer. Pièges, gags et situations des plus cocasses les attendent.
Mickey Mouse, Donald Duck and Goofy are working at a car service station, working together to fix a broken car. Soon Peg-Leg Pete comes by, and angrily demands that they fix a squeak in his tires. He tells them that if they don't get the job done in ten minutes, they'll have their heads cut off. Scared by the thought, they quickly get to work. Slight gags show them to be inept at car repairing, including scenes where Goofy and Donald pull each other through the car's lights, Mickey getting stuck in a tire several times, and Goofy smashing pieces of the car's engine.
Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute. C'est une représentation de Roméo et Juliette. On retrouve dans l'orchestre, Clarabelle à la flûte. Les chanteurs vedettes sont Clara Cluck et Donald. Mais tout en poursuivant le chapeau magique, Pluto débouche sur la scène devant l'orchestre, ce qui énerve de plus en plus Mickey, mais aussi les musiciens. Au bout d'un moment, le chapeau tombe dans un tuba. Les animaux qu'il contient s'en échappent et commencent à envahir et à perturber la scène, provoquant un grand désordre.
Mickey et Pluto font une escale durant un voyage au Brésil. Mickey lance une balle à son chien en direction de la jungle pour jouer. Mais la balle se retrouve dans un buisson juste à côté d'un armadillo, sorte de petit tatou, roulé en boule. Pluto confond l'animal avec son jouet.