An evil witch called Khira transforms a couple of princes, Jamil and Jamila, into two white mice. She also tells them that they will not recover their human form again until another human discovers the strongest person in the world, capable of making her perish by fire.
Le film raconte l'histoire de deux filles. Saadia a été violée après une farouche résistance, qui lui a permis de se venger en tuant son agresseur, mais le conseil des hommes du village estime qu'elle s'était montrée provocante et la condamne à mort. Elle est abattue et les femmes du village, transgressant la tradition, suivent son cortège funèbre.
Les évènements du film se passent en 1952 : un jeune homme est déchiré entre sa vie sentimentale, avec la fille de son employeur qui s'apprête à se marier avec un autre, et ses positions politiques de rébellion contre la colonisation.
Ommi Traki est une vieille femme, active et se mêlant de tout, qui arrange tout dans sa famille et dans son quartier. Autour d'elle se trouvent son mari Salah, qui se contente d'observer avec un air moqueur le résultat des interventions de sa femme, le fils gâté Ali, un jeune homme qu'elle considère toujours comme un enfant, la bonne Zouzou, etc.
Abbes, le meilleur cavalier du village et la fierté de sa mère, tombe amoureux d'une jeune fille et l'épouse. Ahmed, le fiancé évincé le guette et le tue. L'autorité judiciaire de la localité ne prend pas position. La mère (Om Abbes) décide de venger son fils.
Le film se déroule à une époque indéterminée, probablement au début du XX siècle. Le jeune Khlifa, chauve à cause de la teigne, pouvait pénétrer librement les milieux féminins comme coursier-messager et profiter des avantages de cette situation. Mais un jour, ses cheveux commencent à pousser et il doit quitter son milieu habituel. Il demande alors à son patron, le devin Boubaker, de lui rendre sa maladie.
L'action s'étale sur dix années, de 1951 à 1961, pendant le processus de résistance contre les Français et de conquête de l'indépendance. Jarbou, amoureux de sa cousine Rebh, se voit supplanté par son cousin Ali, goumier de l'armée française, soutenu par ses chefs. Il est emprisonné pour s'être insurgé contre cette injustice.
Le film commence par des funérailles. On comprend qu'il s'agit d'un jeune écrivain déjà célèbre qui se serait suicidé. Il avait écrit un roman et en préparait un autre. On l'avait fêté, interviewé et l'on prévoyait une adaptation de son œuvre au cinéma. Il avait connu des filles, fréquenté la faculté, l'union des étudiants, le ciné-club...